華為、中興砍單5G供應(yīng)鏈？

8月20日，據(jù)臺灣《經(jīng)濟日報》報道，華為與中興通訊正加速“去美國化”，并著手改變產(chǎn)品設(shè)計，降低對美國依賴。部分中國臺灣供應(yīng)商已接獲通知，放慢與5G基地臺相關(guān)產(chǎn)品的出貨，以便這兩家公司重新設(shè)計產(chǎn)品，盡可能移除產(chǎn)品內(nèi)的美國零部件。

臺媒擔(dān)心，由于這種改變，華為與中興會同步削減對中國臺灣供應(yīng)鏈的訂單，打亂后續(xù)生產(chǎn)節(jié)奏。據(jù)了解，由于華為、中興在5G基站的主要供貨商多為中國臺灣地區(qū)廠商，因此，在美國本周宣布升級管制令后，重挫了包括穩(wěn)懋、南電、泰碩、聯(lián)亞、昇達科、華通等廠商股價。

圖片來源：臺灣《經(jīng)濟日報》

對于臺灣供應(yīng)鏈的影響，穩(wěn)懋董事長陳進財19日表示，5G已經(jīng)是趨勢，最多只是建設(shè)延后，仍會持續(xù)進行建設(shè)，不必過于憂心。陳進財稱，美中貿(mào)易戰(zhàn)短時間內(nèi)不會停歇，供應(yīng)鏈都很注意市場的變化，“目前不會過度擔(dān)心5G市場商機受阻，依舊會按照既定規(guī)劃擴充產(chǎn)能，全力滿足客戶需求?！?/span>

上述報道還援引PCB業(yè)者話語稱，華為、中興對基礎(chǔ)建設(shè)需求仍相當(dāng)重視，各種新的設(shè)計在兩個月前就已經(jīng)確定，相關(guān)供應(yīng)商早已配合完成驗證設(shè)計。

日本經(jīng)濟新聞報道稱，一家中興的供應(yīng)商表示：“我們的客戶6月時告知我們放慢出貨，而且?guī)缀踉?月停止出貨。我們的產(chǎn)品須再度經(jīng)過產(chǎn)品驗證測試，因這位客戶已大幅變更設(shè)計，我們不清楚這位客戶何時才會要求恢復(fù)正常供貨?！?/span>

因此，泰碩與中興共同開發(fā)的基站AAU也需重新設(shè)計，且自8月開始中興相關(guān)產(chǎn)品出貨全面停擺。該公司預(yù)計，這一情況可能會延續(xù)到年底，并預(yù)估自9月起的每月營收預(yù)計會減少約2億元新臺幣。

報道還指出，華為的供應(yīng)商透露，華為已更改了一些設(shè)計，并更換制造過程所使用的設(shè)備，因此拖慢了5G基地臺的安裝速度。這家供應(yīng)商的主管說：“除此之外，今年底前這位客戶還可能削減訂單?！?/span>

8月17日晚間，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了對華為的修訂版禁令，這次禁令進一步限制華為使用美國技術(shù)和軟件生產(chǎn)的產(chǎn)品，并在實體列表中增加38個華為子公司。

日經(jīng)中文網(wǎng)稱，華為似乎預(yù)測到新一輪制裁，增加了零部件庫存。2019年底的資產(chǎn)負債表顯示，包括庫存在內(nèi)的“存貨及其他合同成本”達到1673億元，比2018年底增加了73%。

日經(jīng)中文網(wǎng)此前曾報道，在對代表華為技術(shù)實力的高端手機進行拆解后，發(fā)現(xiàn)在受到制裁之后，中國產(chǎn)零部件的使用率按金額計算已經(jīng)從25％左右大幅上升到約42％。與此同時，美國產(chǎn)零部件則從11％左右降到了約1％。日經(jīng)中文網(wǎng)報道的此次調(diào)查對象是華為最高端機型的新產(chǎn)品“Mate30”5G版。Mate 30 5G版拆解圖中，僅有玻璃蓋板采用了美國企業(yè)康寧廠商所產(chǎn)。

（圖片來源：日經(jīng)中文網(wǎng)）

值得一提的是，在此次的新型5G版手機上，難度較高的通信芯片也部分采用了由海思半導(dǎo)體研發(fā)的產(chǎn)品。一直以來，我國在高端芯片方面依賴進口。在華為過去的4G手機上，這部分芯片原本采用的是美國大型通信芯片企業(yè)思佳訊（Skyworks Solutions）的產(chǎn)品，如今華為已經(jīng)能獨自進行研發(fā)。

對比華為 P40的核心供應(yīng)鏈可發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)化程度相比以往再次提高。P40系列搭載了BOE（京東方）柔性屏。指紋識別上，華為P40全系標配匯頂科技的超薄屏下光學(xué)指紋方案。瑞聲科技為華為P40提供了SLS超線性揚聲器。另外，歐菲光、水晶光電、長盈精密等是華為P系列攝像頭、攝像頭模組支架供應(yīng)商。

此外，8月4日有媒體報道稱，為了應(yīng)對美國對華為的技術(shù)打壓和封鎖，華為已經(jīng)悄然啟動了一項名為“南泥灣”項目。這項目意在制造終端產(chǎn)品的過程中，規(guī)避應(yīng)用美國技術(shù)，以加速實現(xiàn)供應(yīng)鏈的“去美國化”。

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