關(guān)于智能芯片更高度的思索

近期一直在關(guān)注有關(guān)自動駕駛AI芯片的核心技術(shù)及商業(yè)分析，AI芯片屬于半導(dǎo)體行業(yè)，如果從自動駕駛應(yīng)用本身抽離出來，從更高維度去思考，會幫助提升我們的認(rèn)知。

近一段時間一直注重有關(guān)自行駕駛AI芯片的重心技藝及產(chǎn)業(yè)分析，AI芯片屬于半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)，假如從自行駕駛應(yīng)用本身抽離出去，從更高度的思索，會幫助提高我們的認(rèn)識。

從半導(dǎo)體市場增長歷史來看，可以發(fā)現(xiàn)有一個非常典型的周期性現(xiàn)象，每個周期由一個在端側(cè)的明星應(yīng)用來驅(qū)動，在該周期內(nèi)對應(yīng)的半導(dǎo)體市場會大幅增長。

從半導(dǎo)體市場增加歷程來看，可以發(fā)現(xiàn)有一個非常有代表性的周期現(xiàn)象，每個周期由1個在端側(cè)的有名應(yīng)用來驅(qū)使，在該周期內(nèi)迎合半導(dǎo)體市場會快速增長。

市場達(dá)到飽和后（標(biāo)志是個人普及率，可以理解為“人手一個”），需要另一個明星應(yīng)用來替代，在兩個明星應(yīng)用切換期間，會出現(xiàn)一個平臺期，表現(xiàn)為半導(dǎo)體市場的停滯甚至是衰退。

市場到達(dá)飽和后（標(biāo)的是個人普及率，可明白為“人手一個”），需求另一個明星應(yīng)用來代替，在兩個明星應(yīng)用轉(zhuǎn)換期間，會出來一個平臺期，體現(xiàn)為半導(dǎo)體市場的停止甚至是倒退。

目前半導(dǎo)體出現(xiàn)了三個周期，一是1980年左右由個人PC作為端側(cè)明星應(yīng)用來驅(qū)動；二是2000年左右由手機(jī)移動通信作為端側(cè)明星應(yīng)用來驅(qū)動；三是2010年左右由智能手機(jī)來驅(qū)動。

當(dāng)前半導(dǎo)體出來了三個周期，一是一九八〇年前后由個人PC作為端側(cè)明星應(yīng)用來驅(qū)使；二是二〇〇〇年前后由手機(jī)移動通信作為端側(cè)明星應(yīng)用來驅(qū)使；三是二〇一〇年前后由智能手機(jī)來驅(qū)使。

而在1995至1999年間，出現(xiàn)了個人PC和手機(jī)移動通信間的平臺期，在2007至2009年間，則是移動通信和智能手機(jī)之間的平臺期。

從更高的視角來看，這三個周期背后，其實對應(yīng)了過去60年來，從“個人電腦”到“互聯(lián)網(wǎng)”再到“移動和云”三大母生態(tài)的發(fā)展，詳見文章（AI遠(yuǎn)不及人腦，但已活躍在七大前沿領(lǐng)域，一文看清商業(yè)機(jī)遇（PPT））。

在這個母生態(tài)下，以結(jié)構(gòu)化的形式，從前端和后端兩個維度，梳理出相關(guān)明星應(yīng)用，其中，作為硬件的標(biāo)配，芯片是每一代生態(tài)的**公約數(shù)，這一點非常重要，因此可以從芯片或者說半導(dǎo)體角度，去推演背后母生態(tài)的發(fā)展。

（移動/云生態(tài)）

過去十年是端側(cè)明星應(yīng)用智能手機(jī)的黃金十年，對應(yīng)移動和云是當(dāng)前主流生態(tài)。

而當(dāng)前智能手機(jī)普及率已經(jīng)大幅提高，逐步出現(xiàn)了市場飽和標(biāo)志，按照之前的邏輯進(jìn)行推演，應(yīng)該會進(jìn)入一個平臺期，在這個平臺期中，下一個母生態(tài)會形成，同時會等待下一個端側(cè)的明星應(yīng)用出現(xiàn)。

下一個母生態(tài)是什么？

當(dāng)前較為主流的認(rèn)知是人工智能，目前還處于發(fā)展早期，仍處于商業(yè)化初期，正在從移動/云生態(tài)的切換過程中，按照同樣前端和后端的結(jié)構(gòu)，可以推演出各個層級對應(yīng)的明星應(yīng)用。

（AI生態(tài)）

芯片目前比較清晰，就是AI加速器，那么端側(cè)的明星應(yīng)用是什么？

汽車人參考認(rèn)為可以從搭載AI芯片出貨量和技術(shù)棧深度來看，出貨量決定了橫向市場規(guī)模，技術(shù)棧深度決定了縱向產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展動能。

從這個觀點出發(fā)，可以發(fā)現(xiàn)目前兩個主要的落地發(fā)展方向。

一是AIOT，出貨量很大，但是技術(shù)棧深度卻不高；另外一個就是智能汽車，其背后自動駕駛本身技術(shù)棧深度足夠深，但是，在出貨量上相比于智能手機(jī)還是要小很多，做不到“人手一臺”。

做一個總結(jié)，AI芯片是下一個母生態(tài)的**公約數(shù)，但在端側(cè)的明星應(yīng)用或許不是智能汽車。

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